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# Tarefas do CRM

> Crie e gerencie atividades e lembretes vinculados aos seus deals

## O que são tarefas?

Tarefas são atividades e lembretes que você cria para acompanhar suas oportunidades de venda. Coisas como "Ligar para João amanhã", "Enviar proposta revisada" ou "Follow-up com Maria na quinta". Cada tarefa tem um assunto, uma data de vencimento e pode ser vinculada a um deal.

Para acessar a tela de tarefas, clique em **Vendas > Tarefas** no menu lateral.

***

## Tela "Minhas Tarefas"

A tela de tarefas mostra todas as tarefas atribuídas a você, organizadas em quatro grupos:

| Grupo          | Descrição                                     | Indicador visual |
| -------------- | --------------------------------------------- | ---------------- |
| **Atrasadas**  | Tarefas com vencimento já ultrapassado        | Vermelho         |
| **Hoje**       | Tarefas com vencimento para hoje              | Amarelo          |
| **Próximas**   | Tarefas com vencimento nos próximos dias      | Neutro           |
| **Concluídas** | Tarefas já finalizadas (colapsado por padrão) | Verde            |

O cabeçalho da tela exibe o total de tarefas pendentes (abertas).

<Warning>
  Tarefas atrasadas aparecem no topo da lista com destaque em vermelho. Priorize resolvê-las para não perder oportunidades.
</Warning>

***

## Criar uma tarefa

### Pela tela de tarefas

<Steps>
  <Step title="Clique em Nova tarefa">
    No canto superior direito da tela de tarefas, clique no botão **Nova tarefa**.
  </Step>

  <Step title="Preencha o assunto">
    Digite uma descrição curta da tarefa (ex: "Ligar para João sobre a proposta"). Este campo é obrigatório.
  </Step>

  <Step title="Defina a data de vencimento e prioridade">
    Escolha a data em que a tarefa deve ser concluída e o nível de prioridade (Baixa, Média ou Alta). Ambos os campos são opcionais, mas recomendados para manter o controle.
  </Step>

  <Step title="Confirme a criação">
    Clique em **Criar** para salvar a tarefa. Ela aparece automaticamente no grupo correto (Hoje, Próximas, etc.) de acordo com a data de vencimento.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Você pode criar uma tarefa rapidamente pressionando **Enter** após digitar o assunto, sem precisar clicar no botão Criar.
</Tip>

### Pelo painel de detalhes do deal

Você também pode criar tarefas vinculadas diretamente a um deal:

<Steps>
  <Step title="Abra o painel de detalhes do deal">
    No board Kanban, clique no card do deal.
  </Step>

  <Step title="Vá para a aba Tarefas">
    No painel de detalhes, clique na aba **Tarefas**.
  </Step>

  <Step title="Crie a tarefa">
    Use o formulário para criar a tarefa. Ela já vem automaticamente vinculada ao deal aberto.
  </Step>
</Steps>

***

## Concluir uma tarefa

Para marcar uma tarefa como concluída, clique no **checkbox** ao lado do assunto da tarefa. Ela será movida para o grupo "Concluídas" com o registro de quando foi finalizada.

***

## Excluir uma tarefa

Para excluir uma tarefa, clique no botão de exclusão (ícone de lixeira) ao lado da tarefa. A exclusão é permanente.

<Warning>
  A exclusão de tarefas é definitiva. Não é possível recuperar uma tarefa excluída.
</Warning>

***

## Prioridade das tarefas

Cada tarefa tem um nível de prioridade que ajuda você a organizar o que é mais urgente:

| Prioridade | Quando usar                                        |
| ---------- | -------------------------------------------------- |
| **Baixa**  | Atividades que podem esperar                       |
| **Média**  | Atividades importantes, mas sem urgência imediata  |
| **Alta**   | Atividades críticas que precisam de atenção rápida |

***

## Exemplo prático

Imagine que você está negociando com três clientes ao mesmo tempo:

1. **João** pediu um desconto — você cria a tarefa "Consultar gerente sobre desconto para João" com vencimento para hoje
2. **Maria** quer receber a proposta revisada — você cria "Enviar proposta revisada para Maria" com vencimento para amanhã
3. **Pedro** pediu para ligar na quinta — você cria "Ligar para Pedro sobre pacote Réveillon" com vencimento para quinta

Ao abrir a tela de tarefas, você vê:

* **Hoje:** Consultar gerente sobre desconto para João
* **Próximas:** Enviar proposta revisada para Maria (amanhã), Ligar para Pedro (quinta)

Quando concluir a consulta ao gerente, marque como concluída e ela vai para o grupo "Concluídas". Simples e direto.

***

## Tarefas dentro do deal

Quando você abre o painel de detalhes de um deal e vai para a aba **Tarefas**, vê todas as tarefas vinculadas àquele deal específico. Isso facilita saber exatamente o que falta fazer para avançar cada negociação.

A contagem de tarefas vinculadas ao deal aparece como um badge na aba, para você saber rapidamente se existem pendências.

<Note>
  Tarefas criadas pela tela "Minhas Tarefas" (sem vincular a um deal) também aparecem na lista geral, mas não aparecem dentro do painel de nenhum deal específico.
</Note>