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# CRM - Visão Geral

> Gerencie oportunidades de venda direto dentro do MakeTalk, sem precisar de CRM externo

## O que é o CRM do MakeTalk?

O CRM do MakeTalk é um módulo de vendas integrado à plataforma de atendimento. Com ele, você gerencia oportunidades de venda (chamadas de **deals**) em um board Kanban visual, sem precisar alternar entre ferramentas externas como Pipedrive ou RD Station.

A ideia é simples: a conversa que já acontece no WhatsApp vira uma oportunidade de venda rastreável, com etapas, valores, responsáveis e tarefas — tudo no mesmo lugar onde o atendimento acontece.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Board Kanban" icon="columns-3">
    Visualize todas as oportunidades organizadas por etapa, com drag-and-drop entre colunas.
  </Card>

  <Card title="Integrado às conversas" icon="message-circle">
    Feche deals direto da tela de conversa, sem precisar ir até o board.
  </Card>

  <Card title="Tarefas vinculadas" icon="check-square">
    Crie lembretes e atividades vinculados a cada deal: "Ligar para Fulano amanhã".
  </Card>

  <Card title="Tempo real" icon="zap">
    Mudanças no board aparecem instantaneamente para toda a equipe.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Como ativar o CRM

O módulo CRM precisa ser ativado na sua conta. Para isso, entre em contato com o suporte da MakeTalk.

<Note>
  O CRM é ativado por conta. Depois de habilitado, todos os agentes e administradores da conta já conseguem acessar o módulo.
</Note>

Após a ativação, o menu lateral ganha uma nova seção chamada **Vendas**, com duas opções:

* **Pipeline** — o board Kanban com suas oportunidades
* **Tarefas** — a tela de tarefas pendentes

***

## Conceitos principais

Antes de começar a usar, vale entender os conceitos básicos do CRM:

### Pipeline

O pipeline é o funil de vendas. Ele representa as etapas pelas quais uma oportunidade passa, do primeiro contato até o fechamento. Na v1, sua conta já vem com um pipeline padrão chamado **Vendas** com etapas pré-configuradas.

### Estágio (Stage)

Cada coluna do board Kanban é um estágio. Os estágios padrão são:

| Estágio         | O que significa                         | Probabilidade padrão |
| --------------- | --------------------------------------- | -------------------- |
| **Lead**        | Primeiro contato, ainda não qualificado | 10%                  |
| **Qualificado** | Contato com interesse confirmado        | 30%                  |
| **Proposta**    | Proposta enviada, aguardando retorno    | 50%                  |
| **Negociação**  | Em negociação de valores ou condições   | 70%                  |
| **Ganho**       | Venda fechada com sucesso               | 100%                 |
| **Perdido**     | Oportunidade não convertida             | 0%                   |

<Tip>
  A probabilidade padrão de cada estágio é usada para calcular a previsão de vendas (forecast) exibida no board. Você também pode definir uma probabilidade manual por deal.
</Tip>

### Deal (Negócio)

O deal é o objeto central do CRM. Ele representa uma oportunidade de venda e contém:

* **Título** — nome descritivo (ex: "João Silva - Hotel Copacabana")
* **Contato** — o cliente vinculado
* **Conversa** — a conversa no WhatsApp (quando aplicável)
* **Responsável** — o agente que cuida desse deal
* **Valor** — valor estimado da venda
* **Data prevista de fechamento** — quando você espera fechar

Um deal nasce simples (só com título e contato) e vai sendo enriquecido conforme a negociação avança. Esse processo de enriquecimento é chamado de **conversão**.

### Tarefa

Tarefas são atividades vinculadas a deals, como "Ligar para o cliente amanhã" ou "Enviar proposta revisada". Elas têm assunto, data de vencimento e prioridade.

***

## Fluxo geral: do Lead ao Fechamento

O fluxo típico de um deal no CRM segue este caminho:

<Steps>
  <Step title="Criação do deal">
    Um deal é criado no primeiro estágio (Lead) — manualmente pelo agente no board, ou automaticamente pela IA no Flow Builder quando qualifica um contato.
  </Step>

  <Step title="Progressão pelas etapas">
    Conforme a negociação avança, você arrasta o deal entre as colunas do Kanban: Lead, Qualificado, Proposta, Negociação.
  </Step>

  <Step title="Conversão">
    Quando o deal ganha dados comerciais (empresa, valor estimado, probabilidade), ele é **convertido**. A conversão não muda o estágio — apenas enriquece o registro com informações de venda.
  </Step>

  <Step title="Fechamento">
    O deal é fechado como **Ganho** (venda concretizada) ou **Perdido** (oportunidade não convertida, com motivo registrado).
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Ao fechar um deal como Perdido, o sistema pede o motivo da perda. Essa informação é valiosa para entender padrões e melhorar sua taxa de conversão.
</Warning>

***

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Pipeline e Kanban" icon="columns-3" href="/administradores/crm/pipeline-kanban">
    Aprenda a usar o board Kanban, criar deals e mover entre etapas.
  </Card>

  <Card title="Tarefas" icon="list-checks" href="/administradores/crm/tarefas">
    Gerencie atividades e lembretes vinculados aos seus deals.
  </Card>

  <Card title="CRM nas Conversas" icon="message-square" href="/operacao/crm-conversas">
    Veja como o CRM aparece na tela de conversa para os atendentes.
  </Card>
</CardGroup>