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Com o CRM ativo na conta, cada conversa pode ter um negócio (deal) ligado a ela. Você cria, move e fecha esse negócio direto da conversa, sem abrir o Pipeline.
Se nada do que está aqui aparece para você, o CRM não está ativo na sua conta. Fale com o administrador.

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Onde o negócio aparece na conversa

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Ciclo do negócio dentro da conversa

1

Crie o negócio

No painel de Detalhes (Alt+O), clique em Marcar como Lead. O negócio é criado no primeiro estágio do funil, ligado a esta conversa.
2

Mova de etapa conforme a conversa avança

Em CRM & Atendimento, escolha a nova etapa no campo Etapa. O quadro do Pipeline é atualizado na hora.
3

Complete os dados quando precisar

Clique em Abrir detalhes completos para definir Responsável, Valor, Nº de reserva/pedido e Fechamento previsto, e para ver tarefas, notas e a origem do lead.
4

Registre o resultado ao resolver

Ao clicar em Resolver, escolha Ganho, Perdido ou uma das opções para manter a oportunidade viva.

Painel de Detalhes da conversa

Etapa, agente, time, prioridade, etiquetas e IA no mesmo lugar.

Resolver uma conversa com negócio aberto

Venda ganha com nº de reserva e valor, motivo da perda e follow-up.

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Exemplo prático

Você atende a Marina, que pergunta sobre um pacote de fim de ano na Pousada Exemplo.
  1. Ela quer datas e preço: você clica em Marcar como Lead. O selo Lead aparece no topo da conversa.
  2. Você envia a proposta e muda a Etapa para Proposta.
  3. Marina confirma a reserva. Você clica em Resolver, escolhe Ganho e informa o Nº de reserva/pedido e o Valor da venda.
  4. A conversa é resolvida e o negócio vai para Ganho no Pipeline, já com o valor, que entra nos relatórios.
Se ela tivesse pedido para pensar, você escolheria Resolver mantendo aberto e agendaria um lembrete de follow-up para a semana seguinte.