CRM integrado ao atendimento
Se a sua conta tem o módulo CRM ativado, você vai notar algumas novidades na tela de conversa. O objetivo é simples: permitir que você gerencie oportunidades de venda sem precisar sair da conversa que está atendendo.As funcionalidades de CRM na conversa só aparecem quando o módulo CRM está ativo na sua conta. Se você não vê nada do que está descrito aqui, fale com seu administrador.
Chip do deal no header da conversa
Quando uma conversa tem um deal (negócio) vinculado e aberto, um chip aparece no header da conversa, ao lado das informações do contato. O chip mostra:- O estágio atual do deal (ex: “Proposta”)
- O valor do deal, se preenchido (ex: “R$ 8.500”)
Widget Kanban no painel do contato
No painel lateral direito da conversa (onde ficam as informações do contato), existe uma seção chamada Kanban que mostra o contexto do deal vinculado à conversa.Quando a conversa tem um deal vinculado
O widget exibe:- Funil — o nome do pipeline (ex: “Vendas”)
- Etapa atual — em que estágio o deal está
- Última atualização — quando o deal foi atualizado pela última vez
| Aba | O que faz |
|---|---|
| Mover | Lista os estágios abertos do pipeline. Clique em um estágio para mover o deal sem precisar ir até o board |
| Agentes | Permite trocar o responsável pelo deal |
| Detalhes | Abre o painel completo do deal pela lateral |
Quando a conversa não tem deal
Se a conversa não tem nenhum deal vinculado, o widget exibe um botão Marcar como Lead. Ao clicar, um deal é criado automaticamente no primeiro estágio do pipeline (Lead), vinculado à conversa e com você como responsável.Fechado Ganho / Fechado Perdido
Essa é uma das integrações mais práticas do CRM. Quando uma conversa tem um deal aberto vinculado, o dropdown do botão Resolver ganha duas novas opções no topo:- Fechado Ganho — resolve a conversa e fecha o deal como ganho, tudo de uma vez
- Fechado Perdido — resolve a conversa e fecha o deal como perdido (pede o motivo)
Quando essas opções aparecem?
Duas condições precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo:- O módulo CRM está ativo na conta
- A conversa tem um deal aberto vinculado
Como usar
Clique na seta ao lado de Resolver
No header da conversa, clique na seta (chevron) ao lado do botão Resolver para abrir o dropdown.
Escolha a opção CRM
Selecione Fechado Ganho se a venda foi fechada, ou Fechado Perdido se a oportunidade não se concretizou.
O que acontece por baixo
Quando você clica em uma dessas opções:- A conversa é resolvida normalmente (mesmo comportamento do botão Resolver padrão)
- O deal vinculado é fechado com o resultado escolhido (Ganho ou Perdido)
- O deal é movido para a coluna correspondente no board Kanban
- Se Perdido, o motivo é registrado no deal para consulta futura
Exemplo prático
Você está atendendo a Ana no WhatsApp. Ela veio pelo anúncio do pacote Réveillon e você já criou um deal para ela.- No header da conversa, você vê o chip “Negociação - R$ 12.000” — a Ana está na fase final
- No painel do contato, o widget Kanban mostra o deal com a opção de mover para outro estágio
- Ana confirma a reserva pela conversa. Você clica na seta ao lado de Resolver e seleciona Fechado Ganho
- Pronto! A conversa é resolvida e o deal vai automaticamente para a coluna Ganho no board
Resumo rápido
| Elemento | Onde fica | O que faz |
|---|---|---|
| Chip do deal | Header da conversa | Mostra estágio e valor; clique para abrir detalhes |
| Widget Kanban | Painel do contato (lateral) | Mostra contexto do deal; permite mover estágio e trocar responsável |
| Marcar como Lead | Widget Kanban (quando sem deal) | Cria deal vinculado à conversa |
| Fechado Ganho | Dropdown do botão Resolver | Resolve conversa e fecha deal como ganho |
| Fechado Perdido | Dropdown do botão Resolver | Resolve conversa e fecha deal como perdido |