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O board Kanban

O board Kanban é a tela principal do CRM. Nele, você vê todas as oportunidades de venda organizadas em colunas, onde cada coluna representa um estágio do funil. Você pode arrastar cards entre as colunas para mover deals entre etapas. Para acessar, clique em Vendas > Pipeline no menu lateral.

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O pipeline padrão

Quando o CRM é ativado na sua conta, um pipeline chamado Vendas é criado automaticamente com 6 estágios: Cada coluna exibe no cabeçalho a quantidade de deals e o valor total acumulado. O topo do board mostra o total de deals abertos e a previsão de vendas (forecast) calculada com base no valor e probabilidade de cada deal.
Os estágios acima são o padrão de uma conta nova. Administradores podem criar, renomear, reordenar e excluir estágios — com cor e probabilidade próprias — em Vendas → Pipeline → aba Configuração.

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Filtrar deals no board

Logo acima das colunas do Kanban você encontra a barra de filtros. Use ela para focar só nos deals que importam agora — seja por nome, por agente responsável ou por data prevista de fechamento. Os totais exibidos no cabeçalho de cada coluna (contagem e valor) sempre refletem os filtros aplicados, então o forecast fica coerente com o que você está vendo.

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Busca textual

O campo Buscar deal ou contato procura tanto no título do deal quanto no nome do contato vinculado. A busca tem um pequeno atraso de 300ms entre cada tecla digitada, para não recarregar o board a cada letra.
Se você não lembra o título exato do deal, digite o nome do contato — a busca encontra o deal pelo vínculo.

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Filtro por agente

A forma de filtrar por responsável muda conforme o seu papel:
  • Administrador — clique no filtro Agente para abrir um popover com a lista completa de agentes. Você pode marcar quantos quiser e o board mostra apenas os deals atribuídos a esses agentes.
  • Agente comum — você vê apenas o atalho Só meus, um toggle binário que filtra o board para mostrar somente os deals atribuídos a você.
Agentes comuns não enxergam a lista de outros agentes na barra de filtros. Esse controle é exclusivo de administradores.

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Filtro de fechamento

O filtro Fechamento considera a data prevista de fechamento do deal e oferece presets prontos para uso:

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Chips, contador e botão Limpar tudo

Quando há filtros ativos, abaixo da barra aparece uma linha de chips com cada filtro aplicado. Cada chip tem um X para remover apenas aquele filtro, sem mexer nos outros. Ao lado, o botão Limpar tudo zera todos os filtros de uma vez. Você também vê um contador no formato “X de Y deals”, indicando quantos deals estão sendo exibidos do total existente no pipeline. Se nenhum deal corresponder aos filtros, o board mostra um estado vazio com o atalho Limpar filtros para você voltar à visão completa rapidamente. Os filtros aplicados ficam refletidos na URL do navegador. Isso significa que você pode copiar o link da página enquanto está com filtros ativos e compartilhar com um colega — ao abrir o link, ele vê exatamente a mesma seleção que você.
Crie URLs prontas para o seu dia a dia: a visão dos seus deals que fecham esta semana, por exemplo. Salve o link nos favoritos do navegador e abra com um clique.

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Alternar entre visão Kanban e Lista

No topo do board, ao lado dos filtros, você encontra um alternador entre duas formas de visualizar o pipeline: Kanban e Lista. As duas mostram exatamente os mesmos deals e respeitam os mesmos filtros — muda só o jeito de enxergar.

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Visão Kanban

É a visão padrão: deals organizados em colunas por estágio, com drag-and-drop para mover entre etapas. É a melhor opção quando você quer trabalhar o funil visualmente — ver onde estão os gargalos, mover oportunidades e ter uma noção rápida do volume em cada coluna.

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Visão Lista

A visão Lista mostra os mesmos deals em linhas, agrupados por estágio. Cada grupo traz a contagem e o valor total daquele estágio, e abaixo as linhas com título, contato, responsável, valor e data prevista — tudo numa tabela compacta de fácil leitura. Use a visão Lista quando você precisa:
  • Comparar muitos deals lado a lado sem rolar colunas horizontalmente
  • Bater o olho em valores e datas previstas de uma vez
  • Trabalhar em telas menores ou com um pipeline com muitos deals
A escolha entre Kanban e Lista é só de exibição. Mudar de visão não altera nenhum dado do deal — você pode alternar à vontade conforme a tarefa do momento.
Para mover deals entre estágios usando arrastar e soltar, use a visão Kanban. Na visão Lista, você muda o estágio abrindo o deal e ajustando o campo Estágio no painel de detalhes.

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Criar deals

Existem três formas de criar um deal: o quick-add inline no board, o modal Novo Deal (mais completo) e a criação automática pela IA.

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Quick-add no board

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Localize o botão de novo deal

No board Kanban, a primeira coluna aberta (Lead) exibe um botão + Novo deal na parte inferior.
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Digite o título

Um campo de texto aparece inline na coluna. Digite o título do deal (ex: “Maria Lima - Reserva Suíte”) e pressione Enter para confirmar, ou Esc para cancelar.
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Deal criado

O deal aparece como um card na coluna Lead. Clique nele para abrir o painel de detalhes e preencher mais informações.
Quando você precisa criar um deal já vinculado a um contato e com mais contexto, use o botão maior Novo Deal no topo do board. Ele abre um modal com formulário completo.
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Buscar contato

No campo de busca de contato, comece a digitar o nome ou telefone. O combobox sugere contatos existentes em tempo real — clique no contato desejado para vinculá-lo ao deal.
2

Criar novo contato (se necessário)

Se o contato ainda não existe na sua base, clique em + Criar novo contato. Um sub-formulário aparece pedindo:
  • Nome do contato
  • Telefone, com seletor de país (bandeira ao lado) e formatação automática internacional conforme você digita
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Confirme o título do deal

O campo Título do deal vem auto-sugerido como Negócio com {nome do contato}. A sugestão se atualiza automaticamente tanto quando você seleciona um contato existente no combobox quanto quando digita o nome no quick-create.Se preferir um título diferente, é só editar o campo manualmente.
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Marque como lembrete (opcional)

Se quiser que esse deal vire também um lembrete para acompanhamento futuro, marque a opção correspondente no modal.
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Confirme a criação

Clique para criar. O deal aparece na coluna Lead, já vinculado ao contato selecionado ou criado.
Editar manualmente o título do deal trava o auto-suggest: a partir desse ponto, mudar o contato selecionado não sobrescreve o título que você escreveu. Isso evita perder a edição por engano.
Use o quick-add quando estiver criando vários deals em sequência e o título for tudo que importa naquele momento. Use o modal Novo Deal quando o vínculo com o contato (existente ou novo) já é parte essencial do registro.

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Automaticamente pela IA

Se você usa o Flow Builder, a IA pode criar deals automaticamente quando qualifica um lead durante a conversa. Nesse caso, o deal já vem vinculado à conversa e ao contato.
Deals criados pela IA ficam automaticamente vinculados à conversa de origem. Isso permite que você navegue entre o deal e a conversa com um clique.

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Mover deals entre etapas (Drag-and-drop)

Para mover um deal para outro estágio, basta arrastar o card de uma coluna para outra. O reposicionamento é salvo automaticamente e atualizado em tempo real para toda a equipe.

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Arrastar para colunas abertas

Mover um deal entre colunas abertas (Lead, Qualificado, Proposta, Negociação) é um reposicionamento simples — o deal muda de estágio sem nenhuma ação adicional.

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Arrastar para Ganho ou Perdido

Quando você arrasta um deal para a coluna Ganho ou Perdido, o sistema abre automaticamente o modal de fechamento para que você confirme a ação. Isso garante que nenhum deal seja fechado por acidente.
Arrastar para Ganho ou Perdido não move o deal diretamente. O sistema sempre pede confirmação via modal, e no caso de Perdido, pede o motivo da perda.

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Painel de detalhes do deal

Ao clicar em qualquer card no board, um painel desliza pela direita com os detalhes completos do deal.

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Informações editáveis

No painel de detalhes, você pode editar: Após editar os campos, clique em Salvar para confirmar as alterações.

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Abas do painel

O painel tem três abas:
  • Detalhes — campos editáveis e informações do deal
  • Tarefas — lista de tarefas vinculadas a esse deal (veja mais em Tarefas)
  • Origem — de onde veio o deal e como ele foi atribuído (veja mais em Origem e atribuição)
Se o deal está vinculado a uma conversa, o painel exibe um link clicável (ex: “Conversa: #1234”) que leva direto para a conversa no WhatsApp.
Cada card no board tem um botão de mais ações (o ícone de três pontos no canto do card). As mesmas ações também aparecem no painel de detalhes, em um botão de ações no topo do drawer. Por ali você acessa rapidamente operações que não fazem parte da edição comum dos campos:
Reabrir e excluir um deal dependem de permissão. Agentes sem essa permissão não veem essas opções no menu — o botão de mais ações simplesmente não exibe a ação restrita.

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Reabrir um deal fechado

Fechou um deal como Ganho ou Perdido por engano, ou a negociação voltou a esquentar? Você pode reabrir o deal sem precisar criar tudo de novo.
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Abra o deal fechado

Localize o deal nas colunas Ganho ou Perdido e clique nele para abrir o painel de detalhes (ou use o menu de mais ações direto no card).
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Clique em Reabrir deal

No menu de ações, escolha Reabrir deal.
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Confirme

O deal volta para um estágio aberto do pipeline e pode ser trabalhado normalmente de novo — incluindo arrastar entre colunas e fechar novamente quando fizer sentido.
Excluir um deal é uma ação permanente — o registro e o histórico associado não podem ser recuperados. Se a intenção é só tirar o deal do funil ativo, prefira fechar como Perdido com o motivo registrado, em vez de excluir.

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Converter um deal

A conversão é o momento em que você enriquece o deal com dados comerciais. Um deal pode funcionar sem conversão, mas converter ajuda a ter uma visão mais completa do funil.
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Abra o painel de detalhes

Clique no card do deal no board.
2

Clique em Converter

No painel, clique no botão Converter (disponível apenas para deals abertos que ainda não foram convertidos).
3

Preencha os dados comerciais

O modal de conversão pede:
  • Empresa (obrigatório) — busque uma empresa existente ou crie uma nova inline
  • Valor estimado (opcional)
  • Probabilidade (opcional)
  • Data prevista de fechamento (opcional)
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Confirme a conversão

Clique em Converter para confirmar. O deal ganha um indicador visual “Convertido” no painel.
A conversão não muda o estágio do deal. Você pode converter um deal em qualquer estágio. O que muda é que o deal passa a ter empresa vinculada e dados comerciais preenchidos.

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Fechar um deal (Ganho ou Perdido)

Você pode fechar um deal de duas formas:

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Pelo painel de detalhes

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Abra o painel de detalhes

Clique no card do deal no board.
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Clique em Fechar negócio

No painel, clique no botão Fechar negócio.
3

Escolha o resultado

No modal de fechamento, selecione Ganho ou Perdido. Se escolher Perdido, preencha o motivo da perda.
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Confirme

Clique para confirmar. O deal é movido automaticamente para a coluna correspondente (Ganho ou Perdido).

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Arrastando no board

Arraste o card diretamente para a coluna Ganho ou Perdido. O modal de fechamento abre automaticamente para você confirmar.
As colunas Ganho e Perdido ficam colapsadas por padrão no board, mostrando apenas a contagem de deals. Clique no cabeçalho da coluna para expandir e ver os cards.

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Visão geral do board

O cabeçalho do board exibe informações consolidadas do pipeline:
  • Total de deals abertos — quantos deals estão em estágios abertos
  • Forecast — previsão de receita, calculada como a soma de valor x probabilidade / 100 de todos os deals abertos
Cada coluna também exibe no cabeçalho:
  • Contagem — número de deals naquele estágio
  • Valor total — soma dos valores dos deals na coluna

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Exemplo prático

Imagine que você trabalha em um hotel e recebeu uma mensagem no WhatsApp de um casal interessado em reservar uma suíte para o Réveillon.
  1. A IA qualifica o lead e cria automaticamente um deal “Carlos e Ana - Suíte Réveillon” na coluna Lead
  2. Você abre o deal, vê que o contato tem interesse real, e arrasta para Qualificado
  3. Envia uma proposta comercial e arrasta para Proposta
  4. O casal pede desconto — você arrasta para Negociação, converte o deal com valor de R$ 8.500 e empresa “Empresa do Carlos SA”
  5. Acordo fechado! Você arrasta para Ganho (ou usa o botão Fechado Ganho direto na conversa)
Todo esse histórico fica registrado no deal, vinculado à conversa original.