O board Kanban
O board Kanban é a tela principal do CRM. Nele, você vê todas as oportunidades de venda organizadas em colunas, onde cada coluna representa um estágio do funil. Você pode arrastar cards entre as colunas para mover deals entre etapas. Para acessar, clique em Vendas > Pipeline no menu lateral.O pipeline padrão
Quando o CRM é ativado na sua conta, um pipeline chamado Vendas é criado automaticamente com 6 estágios:| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lead | Aberto | Contato inicial, ainda sem qualificação |
| Qualificado | Aberto | Interesse confirmado pelo contato |
| Proposta | Aberto | Proposta comercial enviada |
| Negociação | Aberto | Em negociação de valores ou condições |
| Ganho | Fechado | Venda concretizada |
| Perdido | Fechado | Oportunidade não convertida |
Na versão atual, os estágios do pipeline são pré-configurados e não podem ser editados pela interface. Se precisar de estágios personalizados, entre em contato com o suporte.
Criar deals
Existem duas formas de criar um deal:Pelo board (manual)
Localize o botão de novo deal
No board Kanban, a primeira coluna aberta (Lead) exibe um botão + Novo deal na parte inferior.
Digite o título
Um campo de texto aparece inline na coluna. Digite o título do deal (ex: “Maria Lima - Reserva Suíte”) e pressione Enter para confirmar, ou Esc para cancelar.
Automaticamente pela IA
Se você usa o Flow Builder, a IA pode criar deals automaticamente quando qualifica um lead durante a conversa. Nesse caso, o deal já vem vinculado à conversa e ao contato.Mover deals entre etapas (Drag-and-drop)
Para mover um deal para outro estágio, basta arrastar o card de uma coluna para outra. O reposicionamento é salvo automaticamente e atualizado em tempo real para toda a equipe.Arrastar para colunas abertas
Mover um deal entre colunas abertas (Lead, Qualificado, Proposta, Negociação) é um reposicionamento simples — o deal muda de estágio sem nenhuma ação adicional.Arrastar para Ganho ou Perdido
Quando você arrasta um deal para a coluna Ganho ou Perdido, o sistema abre automaticamente o modal de fechamento para que você confirme a ação. Isso garante que nenhum deal seja fechado por acidente.Painel de detalhes do deal
Ao clicar em qualquer card no board, um painel desliza pela direita com os detalhes completos do deal.Informações editáveis
No painel de detalhes, você pode editar:| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Nome descritivo do deal |
| Estágio | Etapa atual no pipeline |
| Responsável | Agente responsável pelo deal |
| Valor | Valor estimado da venda (em R$) |
| Probabilidade | Chance de fechamento (0-100%). Se não definida, usa a probabilidade padrão do estágio |
| Data prevista | Data estimada para o fechamento |
Abas do painel
O painel tem duas abas:- Detalhes — campos editáveis e informações do deal
- Tarefas — lista de tarefas vinculadas a esse deal (veja mais em Tarefas)
Link para a conversa
Se o deal está vinculado a uma conversa, o painel exibe um link clicável (ex: “Conversa: #1234”) que leva direto para a conversa no WhatsApp.Converter um deal
A conversão é o momento em que você enriquece o deal com dados comerciais. Um deal pode funcionar sem conversão, mas converter ajuda a ter uma visão mais completa do funil.Clique em Converter
No painel, clique no botão Converter (disponível apenas para deals abertos que ainda não foram convertidos).
Preencha os dados comerciais
O modal de conversão pede:
- Empresa (obrigatório) — busque uma empresa existente ou crie uma nova inline
- Valor estimado (opcional)
- Probabilidade (opcional)
- Data prevista de fechamento (opcional)
A conversão não muda o estágio do deal. Você pode converter um deal em qualquer estágio. O que muda é que o deal passa a ter empresa vinculada e dados comerciais preenchidos.
Fechar um deal (Ganho ou Perdido)
Você pode fechar um deal de duas formas:Pelo painel de detalhes
Escolha o resultado
No modal de fechamento, selecione Ganho ou Perdido. Se escolher Perdido, preencha o motivo da perda.
Arrastando no board
Arraste o card diretamente para a coluna Ganho ou Perdido. O modal de fechamento abre automaticamente para você confirmar.Visão geral do board
O cabeçalho do board exibe informações consolidadas do pipeline:- Total de deals abertos — quantos deals estão em estágios abertos
- Forecast — previsão de receita, calculada como a soma de
valor x probabilidade / 100de todos os deals abertos
- Contagem — número de deals naquele estágio
- Valor total — soma dos valores dos deals na coluna
Exemplo prático
Imagine que você trabalha em um hotel e recebeu uma mensagem no WhatsApp de um casal interessado em reservar uma suíte para o Réveillon.- A IA qualifica o lead e cria automaticamente um deal “Carlos e Ana - Suíte Réveillon” na coluna Lead
- Você abre o deal, vê que o contato tem interesse real, e arrasta para Qualificado
- Envia uma proposta comercial e arrasta para Proposta
- O casal pede desconto — você arrasta para Negociação, converte o deal com valor de R$ 8.500 e empresa “Empresa do Carlos SA”
- Acordo fechado! Você arrasta para Ganho (ou usa o botão Fechado Ganho direto na conversa)