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O que é o CRM do MakeTalk?

O CRM do MakeTalk é um módulo de vendas integrado à plataforma de atendimento. Com ele, você gerencia oportunidades de venda (chamadas de deals) em um board Kanban visual, sem precisar alternar entre ferramentas externas como Pipedrive ou RD Station. A ideia é simples: a conversa que já acontece no WhatsApp vira uma oportunidade de venda rastreável, com etapas, valores, responsáveis e tarefas — tudo no mesmo lugar onde o atendimento acontece.

Board Kanban

Visualize todas as oportunidades organizadas por etapa, com drag-and-drop entre colunas.

Integrado às conversas

Feche deals direto da tela de conversa, sem precisar ir até o board.

Tarefas vinculadas

Crie lembretes e atividades vinculados a cada deal: “Ligar para Fulano amanhã”.

Tempo real

Mudanças no board aparecem instantaneamente para toda a equipe.

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Como ativar o CRM

O módulo CRM precisa ser ativado na sua conta. Para isso, entre em contato com o suporte da MakeTalk.
O CRM é ativado por conta. Depois de habilitado, todos os agentes e administradores da conta já conseguem acessar o módulo.
Após a ativação, o menu lateral ganha uma nova seção chamada Vendas, com duas opções:
  • Pipeline — o board Kanban com suas oportunidades
  • Tarefas — a tela de tarefas pendentes

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Conceitos principais

Antes de começar a usar, vale entender os conceitos básicos do CRM:

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Pipeline

O pipeline é o funil de vendas. Ele representa as etapas pelas quais uma oportunidade passa, do primeiro contato até o fechamento. Na v1, sua conta já vem com um pipeline padrão chamado Vendas com etapas pré-configuradas.

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Estágio (Stage)

Cada coluna do board Kanban é um estágio. Os estágios padrão são:
A probabilidade padrão de cada estágio é usada para calcular a previsão de vendas (forecast) exibida no board. Você também pode definir uma probabilidade manual por deal.

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Deal (Negócio)

O deal é o objeto central do CRM. Ele representa uma oportunidade de venda e contém:
  • Título — nome descritivo (ex: “João Silva - Hotel Copacabana”)
  • Contato — o cliente vinculado
  • Conversa — a conversa no WhatsApp (quando aplicável)
  • Responsável — o agente que cuida desse deal
  • Valor — valor estimado da venda
  • Data prevista de fechamento — quando você espera fechar
Um deal nasce simples (só com título e contato) e vai sendo enriquecido conforme a negociação avança. Esse processo de enriquecimento é chamado de conversão.

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Tarefa

Tarefas são atividades vinculadas a deals, como “Ligar para o cliente amanhã” ou “Enviar proposta revisada”. Elas têm assunto, data de vencimento e prioridade.

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Fluxo geral: do Lead ao Fechamento

O fluxo típico de um deal no CRM segue este caminho:
1

Criação do deal

Um deal é criado no primeiro estágio (Lead) — manualmente pelo agente no board, ou automaticamente pela IA no Flow Builder quando qualifica um contato.
2

Progressão pelas etapas

Conforme a negociação avança, você arrasta o deal entre as colunas do Kanban: Lead, Qualificado, Proposta, Negociação.
3

Conversão

Quando o deal ganha dados comerciais (empresa, valor estimado, probabilidade), ele é convertido. A conversão não muda o estágio — apenas enriquece o registro com informações de venda.
4

Fechamento

O deal é fechado como Ganho (venda concretizada) ou Perdido (oportunidade não convertida, com motivo registrado).
Ao fechar um deal como Perdido, o sistema pede o motivo da perda. Essa informação é valiosa para entender padrões e melhorar sua taxa de conversão.

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Próximos passos

Pipeline e Kanban

Aprenda a usar o board Kanban, criar deals e mover entre etapas.

Tarefas

Gerencie atividades e lembretes vinculados aos seus deals.

CRM nas Conversas

Veja como o CRM aparece na tela de conversa para os atendentes.