O que é o CRM do MakeTalk?
O CRM do MakeTalk é um módulo de vendas integrado à plataforma de atendimento. Com ele, você gerencia oportunidades de venda (chamadas de deals) em um board Kanban visual, sem precisar alternar entre ferramentas externas como Pipedrive ou RD Station. A ideia é simples: a conversa que já acontece no WhatsApp vira uma oportunidade de venda rastreável, com etapas, valores, responsáveis e tarefas — tudo no mesmo lugar onde o atendimento acontece.Board Kanban
Visualize todas as oportunidades organizadas por etapa, com drag-and-drop entre colunas.
Integrado às conversas
Feche deals direto da tela de conversa, sem precisar ir até o board.
Tarefas vinculadas
Crie lembretes e atividades vinculados a cada deal: “Ligar para Fulano amanhã”.
Tempo real
Mudanças no board aparecem instantaneamente para toda a equipe.
Como ativar o CRM
O módulo CRM precisa ser ativado na sua conta. Para isso, entre em contato com o suporte da MakeTalk.O CRM é ativado por conta. Depois de habilitado, todos os agentes e administradores da conta já conseguem acessar o módulo.
- Pipeline — o board Kanban com suas oportunidades
- Tarefas — a tela de tarefas pendentes
Conceitos principais
Antes de começar a usar, vale entender os conceitos básicos do CRM:Pipeline
O pipeline é o funil de vendas. Ele representa as etapas pelas quais uma oportunidade passa, do primeiro contato até o fechamento. Na v1, sua conta já vem com um pipeline padrão chamado Vendas com etapas pré-configuradas.Estágio (Stage)
Cada coluna do board Kanban é um estágio. Os estágios padrão são:| Estágio | O que significa | Probabilidade padrão |
|---|---|---|
| Lead | Primeiro contato, ainda não qualificado | 10% |
| Qualificado | Contato com interesse confirmado | 30% |
| Proposta | Proposta enviada, aguardando retorno | 50% |
| Negociação | Em negociação de valores ou condições | 70% |
| Ganho | Venda fechada com sucesso | 100% |
| Perdido | Oportunidade não convertida | 0% |
Deal (Negócio)
O deal é o objeto central do CRM. Ele representa uma oportunidade de venda e contém:- Título — nome descritivo (ex: “João Silva - Hotel Copacabana”)
- Contato — o cliente vinculado
- Conversa — a conversa no WhatsApp (quando aplicável)
- Responsável — o agente que cuida desse deal
- Valor — valor estimado da venda
- Data prevista de fechamento — quando você espera fechar
Tarefa
Tarefas são atividades vinculadas a deals, como “Ligar para o cliente amanhã” ou “Enviar proposta revisada”. Elas têm assunto, data de vencimento e prioridade.Fluxo geral: do Lead ao Fechamento
O fluxo típico de um deal no CRM segue este caminho:Criação do deal
Um deal é criado no primeiro estágio (Lead) — manualmente pelo agente no board, ou automaticamente pela IA no Flow Builder quando qualifica um contato.
Progressão pelas etapas
Conforme a negociação avança, você arrasta o deal entre as colunas do Kanban: Lead, Qualificado, Proposta, Negociação.
Conversão
Quando o deal ganha dados comerciais (empresa, valor estimado, probabilidade), ele é convertido. A conversão não muda o estágio — apenas enriquece o registro com informações de venda.
Próximos passos
Pipeline e Kanban
Aprenda a usar o board Kanban, criar deals e mover entre etapas.
Tarefas
Gerencie atividades e lembretes vinculados aos seus deals.
CRM nas Conversas
Veja como o CRM aparece na tela de conversa para os atendentes.