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O que são tarefas?

Tarefas são atividades e lembretes que você cria para acompanhar suas oportunidades de venda. Coisas como “Ligar para João amanhã”, “Enviar proposta revisada” ou “Follow-up com Maria na quinta”. Cada tarefa tem um assunto, uma data de vencimento e pode ser vinculada a um deal. Para acessar a tela de tarefas, clique em Vendas > Tarefas no menu lateral.

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Tela “Minhas Tarefas”

A tela de tarefas mostra todas as tarefas atribuídas a você, organizadas em quatro grupos: O cabeçalho da tela exibe o total de tarefas pendentes (abertas).
Tarefas atrasadas aparecem no topo da lista com destaque em vermelho. Priorize resolvê-las para não perder oportunidades.

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Criar uma tarefa

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Pela tela de tarefas

1

Clique em Nova tarefa

No canto superior direito da tela de tarefas, clique no botão Nova tarefa.
2

Preencha o assunto

Digite uma descrição curta da tarefa (ex: “Ligar para João sobre a proposta”). Este campo é obrigatório.
3

Defina a data de vencimento e prioridade

Escolha a data em que a tarefa deve ser concluída e o nível de prioridade (Baixa, Média ou Alta). Ambos os campos são opcionais, mas recomendados para manter o controle.
4

Confirme a criação

Clique em Criar para salvar a tarefa. Ela aparece automaticamente no grupo correto (Hoje, Próximas, etc.) de acordo com a data de vencimento.
Você pode criar uma tarefa rapidamente pressionando Enter após digitar o assunto, sem precisar clicar no botão Criar.

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Pelo painel de detalhes do deal

Você também pode criar tarefas vinculadas diretamente a um deal:
1

Abra o painel de detalhes do deal

No board Kanban, clique no card do deal.
2

Vá para a aba Tarefas

No painel de detalhes, clique na aba Tarefas.
3

Crie a tarefa

Use o formulário para criar a tarefa. Ela já vem automaticamente vinculada ao deal aberto.

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Concluir uma tarefa

Para marcar uma tarefa como concluída, clique no checkbox ao lado do assunto da tarefa. Ela será movida para o grupo “Concluídas” com o registro de quando foi finalizada.

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Excluir uma tarefa

Para excluir uma tarefa, clique no botão de exclusão (ícone de lixeira) ao lado da tarefa. A exclusão é permanente.
A exclusão de tarefas é definitiva. Não é possível recuperar uma tarefa excluída.

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Prioridade das tarefas

Cada tarefa tem um nível de prioridade que ajuda você a organizar o que é mais urgente:

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Exemplo prático

Imagine que você está negociando com três clientes ao mesmo tempo:
  1. João pediu um desconto — você cria a tarefa “Consultar gerente sobre desconto para João” com vencimento para hoje
  2. Maria quer receber a proposta revisada — você cria “Enviar proposta revisada para Maria” com vencimento para amanhã
  3. Pedro pediu para ligar na quinta — você cria “Ligar para Pedro sobre pacote Réveillon” com vencimento para quinta
Ao abrir a tela de tarefas, você vê:
  • Hoje: Consultar gerente sobre desconto para João
  • Próximas: Enviar proposta revisada para Maria (amanhã), Ligar para Pedro (quinta)
Quando concluir a consulta ao gerente, marque como concluída e ela vai para o grupo “Concluídas”. Simples e direto.

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Tarefas dentro do deal

Quando você abre o painel de detalhes de um deal e vai para a aba Tarefas, vê todas as tarefas vinculadas àquele deal específico. Isso facilita saber exatamente o que falta fazer para avançar cada negociação. A contagem de tarefas vinculadas ao deal aparece como um badge na aba, para você saber rapidamente se existem pendências.
Tarefas criadas pela tela “Minhas Tarefas” (sem vincular a um deal) também aparecem na lista geral, mas não aparecem dentro do painel de nenhum deal específico.