O que são tarefas?
Tarefas são atividades e lembretes que você cria para acompanhar suas oportunidades de venda. Coisas como “Ligar para João amanhã”, “Enviar proposta revisada” ou “Follow-up com Maria na quinta”. Cada tarefa tem um assunto, uma data de vencimento e pode ser vinculada a um deal. Para acessar a tela de tarefas, clique em Vendas > Tarefas no menu lateral.Tela “Minhas Tarefas”
A tela de tarefas mostra todas as tarefas atribuídas a você, organizadas em quatro grupos:| Grupo | Descrição | Indicador visual |
|---|---|---|
| Atrasadas | Tarefas com vencimento já ultrapassado | Vermelho |
| Hoje | Tarefas com vencimento para hoje | Amarelo |
| Próximas | Tarefas com vencimento nos próximos dias | Neutro |
| Concluídas | Tarefas já finalizadas (colapsado por padrão) | Verde |
Criar uma tarefa
Pela tela de tarefas
Preencha o assunto
Digite uma descrição curta da tarefa (ex: “Ligar para João sobre a proposta”). Este campo é obrigatório.
Defina a data de vencimento e prioridade
Escolha a data em que a tarefa deve ser concluída e o nível de prioridade (Baixa, Média ou Alta). Ambos os campos são opcionais, mas recomendados para manter o controle.
Pelo painel de detalhes do deal
Você também pode criar tarefas vinculadas diretamente a um deal:Concluir uma tarefa
Para marcar uma tarefa como concluída, clique no checkbox ao lado do assunto da tarefa. Ela será movida para o grupo “Concluídas” com o registro de quando foi finalizada.Excluir uma tarefa
Para excluir uma tarefa, clique no botão de exclusão (ícone de lixeira) ao lado da tarefa. A exclusão é permanente.Prioridade das tarefas
Cada tarefa tem um nível de prioridade que ajuda você a organizar o que é mais urgente:| Prioridade | Quando usar |
|---|---|
| Baixa | Atividades que podem esperar |
| Média | Atividades importantes, mas sem urgência imediata |
| Alta | Atividades críticas que precisam de atenção rápida |
Exemplo prático
Imagine que você está negociando com três clientes ao mesmo tempo:- João pediu um desconto — você cria a tarefa “Consultar gerente sobre desconto para João” com vencimento para hoje
- Maria quer receber a proposta revisada — você cria “Enviar proposta revisada para Maria” com vencimento para amanhã
- Pedro pediu para ligar na quinta — você cria “Ligar para Pedro sobre pacote Réveillon” com vencimento para quinta
- Hoje: Consultar gerente sobre desconto para João
- Próximas: Enviar proposta revisada para Maria (amanhã), Ligar para Pedro (quinta)
Tarefas dentro do deal
Quando você abre o painel de detalhes de um deal e vai para a aba Tarefas, vê todas as tarefas vinculadas àquele deal específico. Isso facilita saber exatamente o que falta fazer para avançar cada negociação. A contagem de tarefas vinculadas ao deal aparece como um badge na aba, para você saber rapidamente se existem pendências.Tarefas criadas pela tela “Minhas Tarefas” (sem vincular a um deal) também aparecem na lista geral, mas não aparecem dentro do painel de nenhum deal específico.