Registre venda ganha, perda ou próximo passo no momento em que você resolve a conversa
Quando a conversa tem um negócio aberto no CRM, clicar em Resolver não fecha a conversa direto: a Make Talk pergunta o que aconteceu com a oportunidade. Assim o funil fica sempre certo, e cada venda ganha pode levar o número da reserva e o valor.
Antes de começar
Perfil: atendente ou administrador com permissão para fechar o negócio.
Ao escolher Ganho, abre a janela Registrar venda ganha. Os dois campos são opcionais:
Nº de reserva/pedido — o número da reserva no seu sistema de gestão. Com ele dá para cruzar o negócio com a reserva real.
Valor da venda — o valor fechado, em reais.
Clique em Confirmar. A conversa é resolvida e o negócio vai para Ganho no Pipeline.
Registrar venda ganha com número da reserva e valor
Sempre que puder, preencha o Nº de reserva/pedido e o Valor. São eles que mostram, nos relatórios, quanto cada canal e cada campanha trouxe de receita.
Ao escolher Perdido, abre a janela Motivo da perda. Escolha um Motivo na lista e, se quiser, escreva Detalhes adicionais. Clique em Confirmar: a conversa é resolvida e o negócio vai para Perdido.
Motivo da perda
A lista de motivos é definida pelo administrador em Vendas → Motivos de perda.
Use quando o cliente vai pensar, pediu para retomar depois ou ainda vai decidir. A conversa sai da sua caixa, mas o negócio continua aberto no Pipeline, e a Make Talk registra uma nota no card.Se quiser, preencha o Lembrete de follow-up: escolha a Data do follow-up e escreva uma Nota (por exemplo, “Reenviar a cotação semana que vem”). O lembrete vira uma tarefa no negócio. Depois clique em Resolver mantendo aberto.
Resolver mantendo aberto, com lembrete de follow-up
A seta ao lado de Resolver abre um menu com Fechado Ganho, Fechado Perdido, Adiar e Deixar pendente. Fechado Ganho e Fechado Perdido abrem as mesmas janelas de venda ganha e de motivo da perda.
