Como abrir e fechar
No header da conversa, ao lado dos outros botões de ação, existe o botão Detalhes.- Quando o painel está aberto, o botão fica preenchido (estado solid).
- Quando está fechado, o botão fica apenas com a borda (estado outline).
- Passe o mouse em cima para ver o tooltip com o atalho de teclado.
No celular
No mobile (telas abaixo de 768px), o painel abre como um drawer sobre a tela de conversa, com um fundo escurecido (backdrop) atrás. Para fechar, você tem três caminhos:- Toque em qualquer ponto do backdrop (a área escura fora do painel)
- Pressione Esc (se estiver usando teclado externo)
- Toque no botão [×] do painel
Estrutura do painel
O painel é dividido em três áreas, sempre nesta ordem:- CONTATO — identidade do cliente e ações rápidas
- CRM & Atendimento — status comercial, responsáveis e prioridade
- Abas (Dados / Histórico / Notas / Ferramentas) — informações detalhadas
A ordem dos blocos é fixa. Não é mais possível arrastar para reordenar.
Zona CONTATO
É a primeira coisa que você vê: avatar do cliente à esquerda (com uma bolinha de status indicando se ele está online ou offline), nome e identificação à direita, e o label CONTATO acima.Campos exibidos
Quando preenchidos, aparecem logo abaixo da identidade:Ações rápidas
Logo abaixo da identidade, as ações aparecem em duas linhas:- Linha de cima — quando a conversa ainda não tem deal aberto, o botão Marcar como Lead ocupa toda a largura. Assim que você cria o deal, esse botão some.
- Linha de baixo — alinhada à esquerda, traz Editar | Mesclar | [⋯].
- Editar — abre o formulário para alterar dados do contato
- Mesclar — junta dois contatos duplicados em um só
- [⋯] (overflow) — abre o menu com ações secundárias:
- Nova mensagem — inicia uma conversa do zero com esse contato
- Ligar — abre o discador (quando disponível)
- Excluir — apaga o contato (apenas administradores)
Nova mensagem agora fica dentro do menu [⋯]. O menu também saiu do canto direito — passou a ficar junto com as demais ações, na linha alinhada à esquerda.
Bloco CRM & Atendimento
Este bloco fica sempre visível, logo abaixo da zona CONTATO. Ele resume, em uma grade de duas colunas, o status comercial e operacional da conversa. O bloco muda conforme a conversa já tem ou não um deal aberto.Quando NÃO há deal aberto
Logo abaixo aparece o botão Marcar como Lead, em linha própria e ocupando toda a largura. Ao clicar, um deal é criado automaticamente no primeiro estágio do pipeline, vinculado à conversa e com você como responsável.
Quando JÁ existe deal aberto
A linha Status desaparece — ter um deal já implica que o contato está como “Lead ativo”. Em vez dela, surgem Funil e Etapa logo após Etiquetas:
Abaixo do bloco aparece o link Abrir negócio, que abre o drawer completo do deal pela lateral direita. É de lá que você acessa todos os detalhes — incluindo o Dono do negócio, que só pode ser alterado no drawer (não mais aqui no painel de contato).
Trocar a etapa pelo dropdown move o deal no funil em tempo real. Quem estiver olhando o board Kanban ou o chip do header já enxerga a mudança.
Atributos fixados (PinnedAttributes)
Logo após o bloco CRM & Atendimento, podem aparecer até dois atributos fixados — campos importantes que você consulta com frequência durante o atendimento. Eles são puxados dos atributos personalizados do contato ou da conversa. A lista de atributos elegíveis (allowlist) inclui:- Check-in
- Reserva
- Quarto
- Empresa
- Origem
Nesta versão, os atributos fixados aparecem em modo de leitura. Para editar valores, use a aba Dados.
As 4 abas
Abaixo dos blocos fixos, o painel mostra quatro abas com as informações detalhadas da conversa. A ordem é fixa: Dados → Histórico → Notas → Ferramentas.- Dados
- Histórico
- Notas
- Ferramentas
É a aba que abre por padrão. Reúne:
- Atributos do contato — campos personalizados do cliente
- Atributos da conversa — campos específicos do atendimento atual
- Informações da conversa — dados técnicos (caixa de entrada de origem, ID, criação, etc.)
Aba padrão e persistência
A primeira vez que você acessa o painel, a aba Dados aparece selecionada. A partir daí, a sua escolha fica salva: se você trocar para Histórico e fechar a plataforma, na próxima conversa o painel já abre direto em Histórico.Navegação por teclado
Quando o foco está nas abas, você pode usar:Atalhos do painel
Exemplo prático
Você abre uma conversa no WhatsApp com a Marina. Aperta Alt+O para abrir o painel.- Na zona CONTATO, você vê que ela é cliente da empresa Litoral Turismo e está online.
- No bloco CRM & Atendimento, o status mostra
○ Não é lead. Como ela está perguntando sobre pacote de fim de ano, você clica em Marcar como Lead (em linha full-width logo abaixo das etiquetas) — um deal é criado automaticamente. - O bloco se reorganiza: o Status some e aparecem Funil: Vendas e Etapa · 1/5 (com os dots indicando o início do funil). Logo abaixo, o link Abrir negócio.
- A aba Dados (que abre por padrão) mostra o atributo Check-in: 28/12/2026 que ela já tinha mencionado num atendimento anterior, junto com as informações da conversa atual.
- Você troca para a aba Histórico e vê que ela já conversou duas vezes com a equipe. Lê os contextos rapidamente.
- Marina confirma a proposta. Você troca a Etapa direto no dropdown para Proposta · 3/5 — os dots avançam.
- Termina o atendimento e usa a aba Ferramentas para executar a macro Resolver com agradecimento.
Próximo passo
CRM na tela de conversa
Entenda como gerenciar deals sem sair do atendimento.