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O painel de Detalhes é a barra à direita da conversa. Ele junta tudo o que você precisa para atender: quem é o cliente, se a IA está respondendo, quem é responsável pela conversa e em que etapa está o negócio.
Para quem é: atendentes e administradores.

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Abrir e fechar o painel

No topo da conversa, clique no ícone Detalhes, ao lado do botão Resolver. Quando o painel está aberto, o ícone fica preenchido.
Topo da conversa com o ícone Detalhes marcado com 1, ao lado do botão Resolver

1 · Ícone Detalhes no topo da conversa

Atalho: Alt+O abre e fecha o painel.
O painel lembra a sua escolha: se você fechar, ele continua fechado nas próximas conversas. Para fechar pelo próprio painel, clique no × no canto superior direito. No celular, o painel abre por cima da conversa. Para fechar, toque na área escura fora dele ou no ×.

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O que tem no painel

Painel de Detalhes com cinco áreas marcadas: 1 contato, 2 ações do contato, 3 Atendimento IA, 4 CRM e Atendimento, 5 abas

As cinco áreas do painel de Detalhes

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1 · Contato

Mostra o nome do cliente e, quando preenchidos, e-mail, telefone, empresa, cargo, localização, identificador (ID vindo de outro sistema), usuário do WhatsApp e redes sociais. O ícone ao lado de cada dado copia o valor.

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2 · Ações do contato

  • Marcar como Lead — cria um negócio no primeiro estágio do funil, ligado a esta conversa. O botão só aparece enquanto a conversa não tem negócio aberto.
  • Editar (lápis) — altera os dados do contato.
  • Mesclar — junta dois contatos duplicados em um só.
  • ⋯ — abre Nova Mensagem, para iniciar outra conversa com o mesmo contato, e Chamada, quando disponível para o contato.
Clique em Marcar como Lead assim que a conversa mostrar interesse comercial. É o jeito mais rápido de começar a acompanhar a oportunidade no funil.

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3 · Atendimento IA

Aparece nas caixas de entrada atendidas por um agente de IA e mostra quem está respondendo agora:
  • IA em atendimento — o agente de IA responde o cliente.
  • IA pausada há X — a IA parou de responder nesta conversa. Logo abaixo aparece quem pausou e o motivo.
Bloco Atendimento IA mostrando IA pausada há 0 min, por Atendimento, motivo manual, e o botão Retomar IA

IA pausada, com o botão Retomar IA

Para assumir a conversa, clique em Pausar IA. Para devolver à IA, clique em Retomar IA.
A IA não volta sozinha quando o cliente escreve de novo. Ela só volta se alguém clicar em Retomar IA ou se o cliente escrever depois que a conversa foi resolvida.

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4 · CRM & Atendimento

Este bloco muda conforme a conversa tenha ou não um negócio aberto. Sem negócio aberto, você vê: Com negócio aberto, o Status dá lugar à Etapa do negócio, e aparece o link Abrir detalhes completos:
Bloco CRM e Atendimento com o campo Etapa, mostrando Lead 1/4 e os pontos de progresso, marcado com 1, e o link Abrir detalhes completos marcado com 2

1 · Etapa do negócio · 2 · Abrir detalhes completos

  • Etapa — mostra a etapa atual e a posição no funil (por exemplo, Lead · 1/4), com pontos de progresso logo abaixo. Escolha outra etapa na lista para mover o negócio; o quadro do Pipeline é atualizado na hora.
  • Funil — aparece acima da Etapa quando a sua conta tem mais de um funil.
  • Abrir detalhes completos — abre o negócio na lateral, com as abas Detalhes, Contato, Tarefas, Notas e Origem. É lá que você define o Responsável pelo negócio, o Valor, o Nº de reserva/pedido e o Fechamento previsto.
Lateral do negócio com os botões Converter, Fechar negócio e Enviar mensagem, as abas Detalhes, Contato, Tarefas, Notas e Origem, e os campos Título, Etapa, Responsável, Valor, Nº de reserva/pedido, Probabilidade e Fechamento previsto

Detalhes completos do negócio

Quando o contato tem atributos chamados Check-in, Reserva, Quarto, Empresa ou Origem, até dois deles aparecem fixados logo abaixo deste bloco, para consulta rápida. Para editar, use a aba Dados.

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5 · Abas

O painel abre na última aba que você usou. Com o foco nas abas, use as setas ← e → para trocar de aba.

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Se algo der errado

A conversa já tem um negócio aberto — nesse caso aparece a Etapa no lugar do Status. O botão também não aparece se o CRM não estiver ativo na conta.
Ele só aparece em caixas de entrada atendidas por um agente de IA. Veja como ligar um agente a uma caixa de entrada.
É o comportamento esperado: depois de pausada, a IA só volta com Retomar IA ou quando o cliente escreve depois que a conversa foi resolvida.

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Veja também

Resolver conversa com negócio aberto

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