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Documentation Index

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Visão geral

Este fluxo permite importar contatos com atributos personalizados e depois segmentar a base para aplicar etiquetas em massa.

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1) Criar atributo personalizado

Antes de importar, crie o atributo que você quer usar para segmentar depois.
1

Acesse Atributos personalizados

Vá em Configurações → Atributos personalizados.
Tela de atributos personalizados
2

Selecione o tipo Contato

Escolha o tipo Contato para criar o atributo nesta entidade.
Selecionar atributo personalizado para contatos
3

Defina nome e chave

Crie o atributo com um nome e uma chave. A chave será o nome da coluna na planilha de importação.
Definir nome e chave do atributo personalizado
A coluna do CSV deve ter exatamente o mesmo nome da chave do atributo.
O sistema reconhece apenas estas colunas como campos nativos: name, email, phone_number, identifier, company e city. Qualquer outra coluna no CSV é salva automaticamente como atributo personalizado. Por isso, escolha nomes de coluna que representem atributos que você realmente precisa.

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2) Preparar a planilha de importação

Monte o CSV com as colunas padrão e inclua a coluna do atributo personalizado.
Planilha com colunas padrão e atributo personalizado

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3) Importar contatos

1

Acesse Contatos e clique em Importar

Vá em Contatos e clique em Importar.
Botão importar contatos
2

Envie o arquivo CSV

Selecione a planilha preparada e envie para a plataforma.
3

Aguarde o e-mail de conclusão

Ao finalizar, você recebe um e-mail com o resumo da importação e possíveis erros.
E-mail de conclusão da importação

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4) Filtrar e aplicar etiqueta em massa

Depois da importação, filtre os contatos usando o atributo personalizado e aplique uma etiqueta em massa.
1

Abra os filtros e selecione o atributo

Em Contatos, clique no ícone de filtro. Selecione o atributo personalizado que você criou, defina a condição como Igual a e digite o valor usado na importação. Clique em Aplicar filtros.
Filtro por atributo personalizado da importação
2

Verifique os contatos filtrados

Apenas os contatos que possuem o atributo com o valor informado aparecem na lista.
Contatos filtrados pelo atributo personalizado
3

Selecione todos e aplique a etiqueta

Marque Selecionar todos para selecionar todos os contatos filtrados. Clique em Atribuir rótulo, escolha a etiqueta desejada e clique em Atribuir etiquetas selecionadas.
Selecionar contatos e aplicar etiqueta em massa

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5) Salvar filtro como segmento (opcional)

Se você pretende reutilizar esse filtro no futuro, pode salvá-lo como um segmento. Segmentos ficam disponíveis na barra lateral de Contatos para acesso rápido. Após aplicar o filtro, clique no ícone de salvar filtro e dê um nome ao segmento.
Salvar filtro como segmento
Esse fluxo completo (atributo → importação → filtro → etiqueta) é ideal para segmentar campanhas ou organizar a base por origem, perfil ou categoria.