Bloco CRM Action

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O que é o Bloco CRM Action?

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Por que usar?

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Quando usar

• Depois de enviar uma cotação → mover o deal para “Proposta enviada”
• Quando o cliente confirma compra → fechar como ganho
• Quando o cliente desiste explicitamente → fechar como perdido com motivo
• Quando um lead frio volta → criar novo deal no pipeline de reengajamento

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Como funciona

Fluxo chega no bloco CRM Action
        ↓
IA identifica que é o momento de executar a ação
        ↓
Chama execute_crm_action(action_id=<id>)
        ↓
Sistema resolve a ação configurada:
  • create_deal  → POST /deals
  • move_deal    → encontra deal aberto + muda stage
  • close_deal   → encontra deal aberto + marca ganho/perdido
        ↓
Ação registrada no CRM com fonte "flow_builder"

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Campos principais

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Identificação

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Tipo de ação

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Campos por variante

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Exemplo de uso em fluxo

[Roteador]
  └── "Quer orçamento"
      ↓
  [Qualificação]  → cria deal na stage "Qualificado"
      ↓
  [Cotação]
      ↓
  [CRM Action: Proposta enviada]  → move para "Proposta"
      ↓
  [Condição LLM: Cliente aceitou?]
      ├── Sim → [CRM Action: Fechar como ganho] → [Handoff: financeiro]
      └── Não → [CRM Action: Fechar como perdido] → fim

• ID da ação: crm_proposta_enviada
• Tipo: Mover deal
• Pipeline: “Novos Leads”
• Stage destino: “Proposta”

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Boas práticas

• Use ID de ação descritivo — algo como crm_proposta_enviada ajuda a debugar, crm_action_1 não.
• Para criar o primeiro deal do fluxo, prefira a Integração CRM do bloco Qualificação. O CRM Action é para ações subsequentes.
• Em fluxos com múltiplos pontos de fechamento (venda direta vs. transferência para humano), crie um CRM Action para cada cenário.
• O owner padrão (atendente da conversa) costuma ser a escolha certa — use “fixo” apenas quando o deal deve ir para uma pessoa específica independente de quem atende.

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